Разрабатываем CRM-систему под заказ: воронки, карточки клиентов и права доступа под то, как продаёт ваша команда, плюс связь с 1С, сайтом, телефонией и мессенджерами. Хватит готовой CRM? Так и скажем.
Опытный менеджер уходит в отпуск, и вместе с ним уходят его клиенты. Не физически, конечно.
Просто история переговоров живёт в его телефоне, договорённости в личной переписке, а напоминание «перезвонить в четверг» на стикере у монитора. Коллега открывает CRM и видит карточку с одним телефоном и пустым полем «комментарий».
CRM при этом в компании есть. Её купили, настроили как смогли, а потом начали обходить. Этапы в ней не те, по которым вы реально продаёте. Половина полей лишняя, нужных нет.
Счёт выставляют в 1С, заявки с сайта приходят на почту, звонки идут мимо. Руководитель просит отчёт по воронке и получает таблицу, которую кто-то собирал весь вечер.
Мы занимаемся разработкой CRM-системы под заказ: проектируем её под то, как продаёт именно ваша команда, и связываем с 1С, сайтом, телефонией и мессенджерами. Если задачу решит готовая CRM с хорошей настройкой, так и скажем.
Коротко о главном
- CRM строится под ваш путь клиента: свои воронки, этапы, роли и права.
- В карточке клиента всё в одном окне: звонки, переписка, заказы, счета и долги из 1С.
- Предлагаем самый короткий путь: настройка готовой CRM, доработка или своя разработка.
- Начать можно с небольшой CRM на один отдел и пару сценариев.
Когда готовой CRM-системы становится мало
Готовые CRM хороши для типовых продаж: лид, сделка, оплата. Проблемы начинаются, когда ваш процесс устроен иначе. Обычно это выглядит так:
- Двойной учёт. Менеджеры ведут сделки в CRM и параллельно в таблице, потому что в CRM «так не получается».
- Шаги, которых нет в коробке. Между заявкой и отгрузкой есть расчёт, согласование, производство, монтаж.
- Слепая карточка. Менеджер не видит в ней заказы клиента, долги и остатки из 1С.
- Грубые права доступа. Либо всё видят все, либо никто ничего.
- «Не предусмотрено». За каждой доработкой приходится идти к вендору, и ответ всегда один.
Если это про вас, дело не в дисциплине менеджеров. Инструмент перестал подходить к вашим продажам, и люди честно ищут обходные пути.
Что может быть в CRM для вашего бизнеса
Своя CRM начинается не с экранов, а с того, как у вас движется клиент от первого звонка до повторной покупки. Под этот путь мы и собираем систему. Чаще всего в неё входят:
Воронки и этапы, как в жизни
Свои этапы для разных направлений: опт, розница, проекты, сервис. На каждом этапе понятно, что должен сделать менеджер и что мешает сделке двигаться дальше.
Карточка клиента без белых пятен
Контакты, история звонков и переписки, заказы, счета, оплаты и задолженность в одном окне. Новый сотрудник открывает карточку и понимает, с кем говорит.
Задачи и напоминания
Система сама ставит задачу «перезвонить», если сделка зависла, и показывает руководителю, где менеджеры не успевают.
Роли и права доступа
Менеджер видит своих клиентов, руководитель отдела свой отдел, директор всю картину. Права настраиваются по вашим правилам, а не по шаблону.
Документы и расчёты
Коммерческие предложения, счета и договоры по шаблонам компании, калькулятор стоимости прямо в сделке.
Отчёты по продажам
Воронка, конверсия по этапам, план-факт по менеджерам. Глубокую аналитику поверх CRM можно вынести в отдельную систему: так устроена бизнес-аналитика и управленческая отчётность.
Список не обязательный и не закрытый. Иногда CRM нужна совсем небольшая, на один отдел и пару сценариев, и именно с такой проще всего начать.
Как это выглядит
Карточка клиента и воронка в одном окне. Менеджер видит этап сделки, историю звонков и счетов из 1С, а следующий шаг система уже поставила в календарь.
Пример на демо-данных: вымышленные компания, клиенты и сделки.
Настроить готовую CRM, доработать или разработать свою
Писать CRM с нуля нужно не всегда. Мы смотрим на задачу и предлагаем самый короткий путь, который её решает.
Настроить
Готовая CRM
Облачная или коробочная CRM, настроенная под ваши этапы и связанная с 1С и сайтом.
Подходит, когда продажи близки к типовым и важен быстрый старт.
Доработать
Готовая CRM с доработками
Та же CRM плюс свои модули, обмены и отчёты там, где стандартных возможностей не хватает.
Подходит, когда основа устраивает, но не хватает нескольких важных сценариев.
Разработать
Собственная разработка
CRM, написанная под ваши процессы, роли и интеграции, с исходным кодом у вас.
Подходит, когда процесс не похож на типовой, связей с другими системами много, а лицензии растут вместе со штатом.
Своя CRM особенно выручает, когда продажи тесно связаны с остальной работой компании: складом, производством, сервисом, дилерами. Тогда CRM становится частью общей системы, а не отдельным островом, куда данные переносят руками.
Интеграции CRM с 1С, сайтом, телефонией и мессенджерами
CRM, в которую всё вносят вручную, быстро становится формальностью. Поэтому связи с другими программами продумываем ещё до разработки. В CRM можно подключить:
- 1С: клиенты, товары, цены, остатки, счета, оплаты и отгрузки.
- Сайт и интернет-магазин: заявки, заказы, обращения из форм.
- Телефонию: звонки и записи разговоров в карточке клиента.
- Почту и мессенджеры: переписка не теряется в личных телефонах.
- Excel, Google Таблицы и внешние сервисы через API.
Если готового способа обмена нет, делаем свой. Когда новая CRM не нужна, а нужно связать уже работающие программы, этим занимается направление автоматизации и интеграций с 1С и CRM.
Как начнём разработку CRM-системы под заказ
За нами опыт систем, где роли, права и данные устроены не проще, чем в хорошей CRM.
- Аналитическая платформа KPI Cloud. Пользовательские справочники, роли с правами вплоть до того, что менеджер видит только своих клиентов, импорт из 1С, таблиц и по API.
- BeerDealer.by. Мы заложили архитектуру под личный кабинет клиентов и B2B-кабинет для оптовых заказов с гибкими ролями.
Начинаем так:
- Разговор с отделом продаж. Не только с руководителем, но и с менеджерами, которые будут работать в CRM каждый день. Смотрим, где теряются клиенты и время.
- Карта процесса. Описываем путь клиента, этапы, роли и связи с 1С и сайтом. Уже на этом шаге видно, хватит ли готовой CRM.
- Прототип. Показываем экраны и сценарии до разработки. Менять что-то здесь дешевле всего.
- Первая рабочая часть. Запускаем ту часть CRM, которая быстрее всего снимет главную боль, и развиваем систему по этапам.
- Перенос данных и обучение. Переносим клиентов и историю из таблиц и старой CRM, показываем команде, как работать.
Совет. На первую встречу позовите не только руководителя, но и пару менеджеров. Именно они знают, где CRM сейчас обходят и почему.
Что остаётся у вас после запуска
- CRM, настроенная под ваши этапы, роли и права.
- Обмены с 1С, сайтом и другими системами, о которых договорились.
- Доступы и документация, а для собственной разработки ещё и исходный код.
- По запросу обучение сотрудников, инструкции и база знаний по работе в CRM.
Продажи меняются, и CRM меняется вместе с ними: новый этап, новое направление, новый отчёт для руководителя. Удобнее, когда этим занимается команда, которая систему делала. Что входит в такую работу, рассказываем на странице сопровождения и доработки CRM и сайтов.
Сколько стоит разработка CRM-системы
Стоимость считаем после разбора задачи. На неё влияют:
- выбранный путь: настройка готовой CRM, доработка или собственная разработка;
- число воронок, ролей и сценариев;
- интеграции с 1С, сайтом, телефонией и мессенджерами;
- объём данных, которые нужно перенести из таблиц и старой системы;
- где будет работать CRM: в облаке или на вашем сервере;
- сопровождение и доработки после запуска.
Бюджет ограничен? Предложим, с какой части начать, чтобы польза появилась быстрее.
Следующий отпуск вашего лучшего менеджера. Коллега открывает карточку клиента, видит последний разговор, счёт из 1С и задачу на четверг. Клиент даже не замечает подмены.
Если хочется так же, расскажите, как сейчас устроены ваши продажи и где они буксуют. Мы предложим, с чего начать.
